Wiązanie skanowanych wydatków do konkretnego PZ.

Dzień dobry,

tak,to wiem, jednak u nas jeden pracownik zajmuje się przyjmowaniem towaru, a inny księgowaniem faktur. Kolejna rzecz jest taka, że nawet jeśli jeden pracownik robi zarówno PZ i fakturę (wydatek), to i tak robi NAJPIERW PZ, a dopiero na podstawie PZ wystawia Wydatek. Dlaczego? Dlatego, że tylko w momencie wystawiania PZ możemy w opisie PZ wpisać np. numery seryjne przyjmowanych części, numery seryjne, które są dla nas bardzo istotne. Wprowadzając fakturę zakupu nie mamy pola na opis wewnętrzny (notatki są bardzo nieporęczne, a opisy w PZ pojawiają się na wydruku, tak jak potrzebujemy).

I jeszcze jest inny scenariusz, towar przychodzi szybciej i zostaje wydany na podstawie WZ zanim jeszcze dotrze do nas faktura zakupowa (wydatek).

I jak dociera wtedy taka faktura (wydatek) i chcielibyśmy ją potraktować OCR, to tego nie robimy, bo tak wprowadzonej faktury nie powiążemy z już istniejącym w systemie PZ. A PZ musiało być, bo inaczej nie moglibyśmy wydać towaru.

Czyli OCR jest fajny, ale dla typowo kosztowych faktur, przy magazynowych zakupach, zwłaszcza przy procedurze:
1) Zawsze robimy ZD
2) kiedy przychodzi towar z ZD robimy PZ
3) przychodzi faktura - z PZ robimy Wydatek

nie ma miejsca na OCR. Nie przy obecnym braku możliwości ręcznego powiązania PZ z fakturą.

Dzień dobry, moduł OCR jest przez nas rozbudowywany o kolejne funkcje. Obecnie ulepszany jest o funkcje, które dla większej liczby użytkowników będą przydatne typu rozliczenie płatności z poziomu księgowania wersji roboczych. Przy dalszej rozbudowie weźmiemy pod uwagę Pana sugestie. Oczywiście nie ma obowiązku powiązywania PZ z wydatkami w systemie choć rozumiemy że jest to bardzo wygodne rozwiązanie. Pozdrawiam