Dzień dobry,
aby powiązać dodany w pierwszej kolejności PZ z zaksięgowaną później fakturą należy przejść do zakładki: MAGAZYN - DOKUMENTY, zaznaczyć dokument PZ na liście i z górnego menu wybrać opcję WYSTAW - WYDATEK. Dzięki temu, system automatycznie pobierze informacje o pozycjach i kontrahencie na podstawie dokumentu PZ. Po Pana stronie pozostaje jedynie uzupełnienie danych dotyczących numeru faktury i dat wystawienia.
Natomiast księgując faktury korzystając z OCR, po wybraniu jako Rodzaj wydatku opcję ZAKUP TOWARÓW HANDLOWYCH I MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH i dodaniu produktów przez podzakładkę POZYCJE system tworzy dokumenty PZ automatycznie tak więc nie ma konieczności tworzenia ich osobno.
Pozdrawiam
tak,to wiem, jednak u nas jeden pracownik zajmuje się przyjmowaniem towaru, a inny księgowaniem faktur. Kolejna rzecz jest taka, że nawet jeśli jeden pracownik robi zarówno PZ i fakturę (wydatek), to i tak robi NAJPIERW PZ, a dopiero na podstawie PZ wystawia Wydatek. Dlaczego? Dlatego, że tylko w momencie wystawiania PZ możemy w opisie PZ wpisać np. numery seryjne przyjmowanych części, numery seryjne, które są dla nas bardzo istotne. Wprowadzając fakturę zakupu nie mamy pola na opis wewnętrzny (notatki są bardzo nieporęczne, a opisy w PZ pojawiają się na wydruku, tak jak potrzebujemy).
I jeszcze jest inny scenariusz, towar przychodzi szybciej i zostaje wydany na podstawie WZ zanim jeszcze dotrze do nas faktura zakupowa (wydatek).
I jak dociera wtedy taka faktura (wydatek) i chcielibyśmy ją potraktować OCR, to tego nie robimy, bo tak wprowadzonej faktury nie powiążemy z już istniejącym w systemie PZ. A PZ musiało być, bo inaczej nie moglibyśmy wydać towaru.
Czyli OCR jest fajny, ale dla typowo kosztowych faktur, przy magazynowych zakupach, zwłaszcza przy procedurze:
1) Zawsze robimy ZD
2) kiedy przychodzi towar z ZD robimy PZ
3) przychodzi faktura - z PZ robimy Wydatek
nie ma miejsca na OCR. Nie przy obecnym braku możliwości ręcznego powiązania PZ z fakturą.