forum wfirma.pl
Forum użytkowników systemu wFirma.pl

SZUKAJ TYLKO W SEKCJI:



NOWOCZESNE NARZĘDZIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW TYLKO NA wfirma.pl


 

Karta kontrahenta

  • Dodano: tydzień temu
  • Nikt nie ma tego samego pytania 0
  • 1 odpowiedź 1
Dzień dobry, bardzo przydatną funkcjonalnością uważam że byłaby możliwość w karcie kontrahenta, dodania bazy osób wraz z telefonami, e-mailem, stanowiskiem i notatką. Z możliwością odznaczenia tej osoby jako adresata oferty w danej firmie, tak by się ta osoba na ofertach wyświetlała oraz by była możliwa bezpośrednia wysyłka oferty z systemu do tej konkretnej osoby.
Kategorie:
Nie przypisano żadnych kategorii
Tagi:
Nie dodano żadnych tagów
PRACOWNIK
  • Dodano: tydzień temu
Dzień dobry,
W module CRM znajduje się zakładka Osoby. W zakładce tej istnieje możliwość dodania osoby, następnie powiązania jej z danym kontrahentem. Nie istnieje możliwość wystawienia dokumentu dla przypisanej osoby - możliwe jest to jedynie dla Kontrahenta, jednak podczas wysyłki dokumentu można go wysłać bezpośrednio do przypisanej osoby wybierając odpowiednią pozycję w polu "Kontakt" podczas wysyłki faktury lub oferty. Lista przypisanych osób do kontrahenta dodatkowo jest dostępna poprzez zakładkę CRM-KONTRAHENCI-SZCZEGÓŁY KONTRAHENTA-CRM-OSOBY. Z tego poziomu można również przypisać nową osobę.
Załączam również artykuł dotyczący funkcjonalności: https://pomoc.wfirma.pl/-osoby
Pozdrawiam
0 komentarzy 0
Pytanie:
Karta kontrahenta