forum wfirma.pl
Forum użytkowników systemu wFirma.pl

SZUKAJ TYLKO W SEKCJI:



NOWOCZESNE NARZĘDZIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW TYLKO NA wfirma.pl


 

Jak ustawic użytkownikowi aby w CRM widzial tylko SWOJE firmy i firmy osób mu podległych?

  • Dodano: 29 paź 2016, 15:36
  • Nikt nie ma tego samego pytania 0
  • 1 odpowiedź 1
Jak ustawic użytkownikowi aby w CRM widzial tylko SWOJE firmy i firmy osób mu podległych?

Czyli np Jan Kowalski dołącza do firmy. W swoim CRMie nie ma nic. Dopiero tworzy firmy i tylko je widzi. Dodatkowo jesli Jan Kowlaski ma podwładnych, to widzi tez firmy swoich podwladnych. Mozna by bylo zaznaczyc ze Jan Kowalski moze widziec wszystko w systemie, ale mozna by bylo tez zaznaczy ze zamiast widziec wszystko, to widzi tylko to co jego i jego podwladnych.
Dotyczyloby to tez innych miejsc systemu a nie tylko CRM.
Kategorie:
Nie przypisano żadnych kategorii
Tagi:
Nie dodano żadnych tagów
PRACOWNIK
  • Dodano: 29 paź 2016, 15:59
Opisany efekt można uzyskać używając etykiet np. każdy użytkownik podczas dodawania kontrahenta mógłby oznaczyć go etykietą swojego nazwiska.
Pracownik może przystosować wygląd CRM, ustawiając filtry. W tym celu pracownik wybiera z filtru etykiet swoje nazwisko, a zwierzchnik dodatkowo nazwiska przełożonych.
Filtry zostaną zapamiętane, więc nie będzie trzeba powtarzać tej operacji za każdym razem.
http://pomoc.wfirma.pl/-do-czego-sluzy-etykieta-i-gdzie-sie-ja-tworzy
2 komentarze 2
  • Dodano: 14 lis 2016, 16:56
Dziekuje Pani Agato - to dobre rozwiązanie.
Mi jednak chodzilo o to aby ograniczyc widocznosc niektorych rzeczy roznym uzytkownikom. Tak jak jest teraz, kazdy moze widziec wszystko. Niestety nie powinno tak byc bo czasem wymagania ustalen poufnosci nakazuja ograniczenie widocznosci niektorych danych. W zwiazku z tym chcialbym aby niektore osoby widzialy TYLKO SWOJE dane + ewentualnie dane ich podwladnych
PRACOWNIK
  • Dodano: 14 lis 2016, 16:56
W najbliższym czasie nie planujemy rozbudowy systemu uprawnień w tym kierunku.
Pytanie:
Jak ustawic użytkownikowi aby w CRM widzial tylko SWOJE firmy i firmy osób mu podległych?