Forum użytkowników systemu wFirma.pl

SZUKAJ TYLKO W SEKCJI:



NOWOCZESNE NARZĘDZIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW TYLKO NA wfirma.pl


 

Aktualizacja grudniowa - rozbudowa CRM

PRACOWNIK
  • Dodano: 19 lis 2013, 18:04
  • 23 odpowiedzi 23

Podczas grudniowej aktualizacji systemu wfirma.pl moduł CRM zostanie wzbogacony o wiele, mamy nadzieję, przydatnych w codziennej pracy funkcji.

Nowy widok listy kontrahentów

Zintegrowaliśmy w jeden widok firmy i osoby. Osobę, wraz ze stanowiskiem i innymi informacjami o niej można przypisać do firmy, w której pracuje.

Dzięki temu będzie można np. wysłać fakturę do księgowości, zamiast na ogólny adres email firmy.

Możliwość dostosowania tabel

W całym systemie liczbę i zawartość wyświetlanych kolumn w tabeli będzie można dowolnie konfigurować.

Nowe możliwości podczas wpisywania kontrahenta i osoby

  • Możliwość dodania zdjęcia / logotypu
  • Możliwość dodania nieograniczonej ilości pól dodatkowych - kilka predefiniowanych typów (email, telefon, adres) i pola własne.

Definiowanie usług cyklicznych na karcie kontrahenta

Proponujemy alternatywę dla faktur automatycznych - możliwość definiowania usług bezpośrednio na karcie kontrahenta.

Rozszerzenie możliwości zadań w CRM - zadania cykliczne

Dzięki nowej funkcji tworzenia zadań cyklicznych będzie można zaplanować wykonanie powtarzających się czynności na wiele miesięcy do przodu.

Wszystkie zadania z cyklu będą widoczne w kalendarzu, a na listach zadań kolejne pojawią się dopiero po zakończeniu poprzednich lub jeżeli minął ich termin wykonania.

Nowy moduł na stronę główną - Zadania

Przypomni o oczekujących na wykonanie zadaniach, przypomni również o tych przeterminowanych.

Kategorie:
Nie przypisano żadnych kategorii
Tagi:
Nie dodano żadnych tagów
  • Dodano: 19 lis 2013, 20:05
Widzę, że nawet w wfirma szykuje się "spłaszczony" interfejs ;). Dobrze, że dochodzą/usprawniają się różne funkcje. Grudniowa aktualizacja tz. na początku grudnia?
0 komentarzy 0
PRACOWNIK
  • Dodano: 19 lis 2013, 20:11

Na koniec grudnia, dotyczy wielu zmian i nowych funkcji. Pierwszą grupą zmian które chcemy przedstawić dotyczy systemu CRM.

0 komentarzy 0
  • Dodano: 19 lis 2013, 20:38
A mnie się obecny wygląd podoba. Czy będzie możliwość przełączania między nową a starą skórką? Taka fanaberia ;)
A tak poza tym zmiany wyglądają na plus i to najważniejsze (szczególnie możliwość dostosowywania kolumn).

Jeszcze brakuje mi czasem paska przesuwania w wyskakujących oknach, bo przy niektórych rozdzielczościach okno się nie mieści na ekranie i trzeba przesuwać lub zmniejszać cały obraz, żeby dojść do potrzebnych przycisków (szczególnie potrzebne jeśli jest dużo pozycji na fakturze/WZ/ip.).
0 komentarzy 0
  • Dodano: 19 lis 2013, 20:44
beda jakies jeszcze zmiany poza CRM ? (ciagle beta??)
0 komentarzy 0
PRACOWNIK
  • Dodano: 19 lis 2013, 21:12

Tak, zmiany dotyczą 


CRM


Szablony wydruków - bardzo duża sprawa pozwalająca definiować własne faktury zwykłe, bez VAT, proformy. Możliwości tego systemu zaprezentujemy w osobnym temacie.


Kadry i płace


Magazyn


Analizy


Księgowość - duże zmiany poprawiające pracę oraz dostosowujące system do wchodzących przepisów w 2014 roku 


Interfejs


Moduł dla Biur rachunkowych - poprawiający w znacznym stopniu pracę na firmach, więcej w kolejnym temacie


Rozliczenia roczne za 2013 rok


Nowe formularze ZUS


Wszystkie zmiany będziemy omawiali w osobnych tematach.

0 komentarzy 0
  • Dodano: 19 lis 2013, 21:59
Nowe funkcje super ale dlaczego taki toporny wygląd :/
0 komentarzy 0
PRACOWNIK
  • Dodano: 19 lis 2013, 22:09

To jest ewolucja, nie chcemy nikogo zaskoczyć. Pierwszy krok w kierunku oprogramowania responsywnego pod urządzenia mobilne. 

0 komentarzy 0
  • Dodano: 19 lis 2013, 23:58
ok kilka ważnych pytań:
- czy dla usług cyklicznych będzie można zdefiniować możliwość wysyłki do klienta maila o możliwości odnowienia takiej usługi na podstawie przygotowanego szablonu dokumentu
- czy dodanie usługi cyklicznej musi wiązać się od ręki z koniecznością automatycznego wystawiania rachunku/faktury - czy można zdecydować ręcznie, o tym czy i kiedy będzie ona wystawiona.

chodzi mi o model:
system wysyła mail do klienta o planowanym końcu usługi > dostaję od klienta info czy odnawia > jeśli odnawia, to dopiero wystawiam rachunek
1 komentarz 1
PRACOWNIK
  • Dodano: 20 lis 2013, 18:56

Usługi cykliczne służą jako podstawa do fakturowania zbiorczego wielu klientów z ręki, bez programowania w czasie. W niedługim czasie chcemy dodać workflou z wyceną kroków, oraz zadania związane z firmą wycenione, tak by na koniec miesiąca można było na podstawie podsumowania wystawić fakturę.

  • Dodano: 20 lis 2013, 13:15
Takie posty cieszą. Podkręcacie atmosferę Panowie !
Mam nadzieję że pola dodatkowe będzie można edytować z poziomu API ?
Przy okazji co z historycznym (osobnym) polem REGON który obecnie można ustawić za pośrednictwem API ? Stanie się on polem dodatkowym czy zostanie jak jest ?
1 komentarz 1
PRACOWNIK
  • Dodano: 20 lis 2013, 13:32

Ustawianie pól dodatkowych zaraz po aktualizacji nie będzie dostępne przez API. Pole REGON pozostanie bez zmian.

  • Dodano: 20 lis 2013, 13:34
Aktualizacja CRM - jaka aktualizacja ? - widzę tylko kosmetykę tego co już jest.

Proponuję aby z CRM można było wysłać wiadomość Newsletter do wszystkich zdefiniowanych z emailem moich odbiorców.

To by była aktualizacja
2 komentarze 2
  • Dodano: 20 lis 2013, 13:45
popieram przedmówcę
PRACOWNIK
  • Dodano: 20 lis 2013, 18:54

Nie możemy pozwolić na wysyłanie z naszego serwisu niekontrolowanych treści, od tego tylko krok do wpisania nas na listę spamerów i reszta użytkowników nie będzie mogła wysyłać nawet faktur. 


Cały czas nad tym myślimy tyle że na dzień dzisiejszy nie ejst to takie oczywiste.


Co do zmian w CRM, jak wcześniej pisałem jest to część całej aktualizacji. Żeby określić czy coś jest kosmetyczne czy nie, trzeba mieć o tym pojęcie co zostało przebudowane wewnątrz systemu jako przygotowanie do kolejnych zmian w CRM i jego rozbudowy.


Panie Krzysztofie, to co Pan napisał nie motywuje. Bić pianę i narzekać wszyscy potrafią, nawet gdy coś otrzymują za darmo.

PRACOWNIK
  • Dodano: 20 lis 2013, 18:59

Zmiany w CRM służą w dlszej kolejności stworzeniu narzędzi kontroli ciągu pracy, zadań i ich wyceny z funkcją faktur zbiorczych za wybrany okres. Niestety zmiany w VAT wymusiły na nas powstrzymanie się od szybszego wprowadzenia nowych narzędzi. Będziemy to rozwijali w nowym roku.

0 komentarzy 0
  • Dodano: 20 lis 2013, 20:43
za darmo nic nie ma - przecież każdy z nas dokłada rocznie te kilka zł
( jeżeli nic kompletnie nie będzie zmieniane - przeżyję - tak jak dotąd - korzystając przy okazji z wielu innych firm - inna firma kurierska - program do emailingu - czy program do wysyłania mojego cennika, który nazywam sobie "oferta handlowa" )
0 komentarzy 0
PRACOWNIK
  • Dodano: 21 lis 2013, 18:00

Tak jak napisałem, funkcja niby prosta. Pozwolić użytkownikowi z CRM wysłać masowo dowolny email. Większość ludzi z pewnością wykorzysta tą funkcję w sposób do jakiego jest przeznaczona. Znajdzie się jednak i taki ktoś kto za parę drobnych zrobi sobie z konta maszynkę do mailingów. Co jest niebezpieczne dla nas i normalnych użytkowników.


W tym jest problem. 

1 komentarz 1
  • Dodano: 4 mar 2014, 11:04
Proponuję, żeby wasz klient definiował adres, z którego wysyłane są maile - wasz serwis jako klient email logowałby się na skrzynkę zdefiniowaną przez klienta i maile wysyłane byłyby przez system pocztowy jego firmy, a nie przez wfirmę. W takiej sytuacji spamerskie działanie klienta obciązy jego i jego domenę...
  • Dodano: 21 lis 2013, 18:28
Przydałaby się funkcja wyłączenia HTML w wysyłanych wiadomościach, (obecnie wiadomości są wysyłane w formacie HTML). To zmniejszyłoby prawdopodobieństwo rozpoznania wiadomości jako spam.
Oraz możliwość definiowania własnej treści wiadomości przy wysyłaniu za pośrednictwem API. Co prawda mogę sam wysyłać faktury ale wtedy nie zostaną one odznaczone jako wysłane w serwisie.
1 komentarz 1
  • Dodano: 4 gru 2013, 18:47
kpl
ew. może szybciej będzie wprowadzić opcję oznaczania danej faktury jako wysłaną właśnie przez api. Wtedy faktury mogłyby być rozsyłane przez zewnętrzny system użytkownika i nie byłoby problemów z szablonami. Wydaje mi się, że opcja dużo prostsza do wprowadzenia, przynajmniej jako rozwiązanie tymczasowe.
PRACOWNIK
  • Dodano: 22 lis 2013, 07:51

Waźmiemy Pana sugestie pod uwagę.

0 komentarzy 0
  • Dodano: 2 gru 2013, 23:49
dot. CRM > powiadomien o zadaniach.
czy jest / bedzie opcja powiadamiania o dodanych nowych zadaniach czy zblizajacych sie dla danych osob poprzez MAIL ? lub inny poza WF ?
moze wynika to z mojej nie wiedzy ale nie znalazlem tej uzytecznosci obecnie.
0 komentarzy 0
  • Dodano: 12 gru 2013, 14:59
Brzydki, płaski interfejs. Mam nadzieję, że stary będzie też dostępny.
0 komentarzy 0
PRACOWNIK
  • Dodano: 15 gru 2013, 19:26

Nie będzie dostępny, a interfejs będzie ewoluował w kierunku umożliwienia pracy na smartfonach i padach.

1 komentarz 1
  • Dodano: 15 gru 2013, 22:07
Chyba nie chce Pan powiedzieć, że to jest odpowiedź na moje stwierdzenie. Powyższe można osiągnąć stylami w zależności od tego jaka jest platforma docelowa.
  • Dodano: 18 gru 2013, 07:12
@Łukasz R. Nie drąż tematu. To Twoja subiektywna opinia i każdy ma do nie prawo, ale odpowiedz już dostałeś.
1 komentarz 1
  • Dodano: 20 gru 2013, 16:56
Wesołych Świąt. PS zróbcie numery seryjne. Interfejs przeżyję :)
  • Dodano: 28 gru 2013, 06:09
Ważne pytanie: Obecnie mam dwa konta. Z jednego będę rezygnował, ale muszę wyeksportować dane kontrahentów i zaimportować je do nowego konta. Z xls'a, który otrzymuję na wyjściu mogę sobie spreparować csv do importu, ale...

...mój problem polega na tym, że eksportować mogę jedynie widoczne kolumny a w nich brakuje pełnej nazwy!

Jak rozwiązać ten problem?

(Chyba mógłbym skasować nazwy skrócone i wtedy wyświetli się nazwa pełna, ale (1) to bardzo pracochłonne, (2) stracę nazwy skrócone)
2 komentarze 2
  • Dodano: 28 gru 2013, 06:10
Świetnie - podałem e-mail zamiast nicku [idiota]. Nie utrudniam roboty spamerom :[
PRACOWNIK
  • Dodano: 28 gru 2013, 10:46

Może Pan poprawić swój profil klikając na swoją nazwę, a potem po prawej "Aktualizuj profil". Wcześniej proszę się zalogować na forum.


 

PRACOWNIK
  • Dodano: 28 gru 2013, 10:34

Jezeli może Pan poczekać do nowego roku, będzie można zdefiniować jakie kolumny mają się wyświetlać w widoku w tym nazwa pełna i nazwa skrócona osobno.

1 komentarz 1
  • Dodano: 28 gru 2013, 11:31
Chyba mogę... Dziękuję.
  • Dodano: 2 sty 2014, 12:58
Witam,
Proszę mi podpowiedzieć gdzie po aktualizacji znajdę przypisanie danego kontrahenta do "opiekuna" lub osoby, która kontrahenta do bazy wpisała? W sytuacji pracy na bazie kilku osób z podziałem na klientów mam teraz problem.
0 komentarzy 0
  • Dodano: 2 sty 2014, 13:01
Jak dodam do faktury płatność to nie znika z listy z automatu jak poprzednio. Lista zawężona do: niezapłacona.
0 komentarzy 0
Aktualizacja:
Aktualizacja grudniowa - rozbudowa CRM